Baza kontaktów

Stwórz silną bazę klientów

Zarządzaj swoimi klientami pozyskanymi poprzez portal OtoAgent za pomocą udostępnionych przez nas narzędzi typu CRM, bez wysiłku i z wieloma opcjami automatyzacji, które przyspieszą Twoją pracę.

Elektroniczne przechowywanie danych(wkrótce)

Już wkrótce z kontem na OTOAgent.pl nie będzie potrzeby, by prowadzić papierową dokumentację Twoich klientów. Wszystkie informacje o spotkaniach i historię kontaktów znajdziesz w dedykowanej zakładce. W każdej chwili będzie możliwość, aktualizować wszystkie informacje i sprawdzić statystyki swojej aktywności i zmian. Ponadto to my przypomnimy Ci o wygasających polisach i potrzebie kontaktu z klientem.

Bądź blisko swoich klientów
(wkrótce)

Już wkrótce wprowadzimy możliwość, polegającą na tym, że zanim spotkasz się z klientem, on dostarczy Ci elektronicznie wszystkie wymagane informacje za pomocą formularza online. Dzięki temu możesz na bieżąco kontrolować ich historię ubezpieczeniową, stworzyć spersonalizowaną ofertę i zebrać dane w jednym miejscu. Tylko Ty masz dostęp do swojej bazy kontaktów - OTOAgent nie ingeruje w Twoje relacje. Masz od nas gwarancję bezpieczeństwa i prywatności danych.